Απορρίφθηκε η πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ από τον όμιλο Seajets, συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου, καθώς άναψε κόκκινο η Τράπεζα Πειραιώς, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών της ναυτιλιακής.
Η Τράπεζα Πειραιώς απέστειλε ήδη σχετική επιστολή, όπου αναφέρει ότι δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση των εταιρειών του κ. Ηλιόπουλου, διότι δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση.
Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η ΑΝΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παραθέτει την επιστολή της Τρ. Πειραιώς προς τις προτείνουσες εταιρείες του ομίλου Ηλιόπουλου, καθώς και την επιστολή-απάντηση της εταιρείας ΒΑΡΜΙΝ, που είναι μεγαλομέτοχος της ΑΝΕΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι:
Αναφορικά με την από 14/06/2023 πρόταση που υποβλήθηκε από τις εταιρείες ΣΙ
ΤΖΕΤΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΙΑΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και GOLDENSTEP SHIPPING
LIMITED προς τους Δανειστές και Μετόχους της Εταιρείας εκπροσωπούντες ποσοστό
57 % του μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την πρόταση εξαγοράς μετοχών και
δανεισμού της ΑΝΕΚ, η Τράπεζα Πειραιώς, υπό της ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων Δανειστών, απέστειλε στις προτείνουσες εταιρείες την από 26.06.2023
επιστολή, κοινοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη Διοίκηση της ΑΝΕΚ,
στην οποία επισημαίνει αυτολεξεί τα ακόλουθα:
«Μολονότι ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας, καθώς η εν
εξελίξει συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη
από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους
ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών
της εταιρείας ΑΝΕΚ, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπ’ όψιν μας. Η
εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύι πιστωτικών και
συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές –
αποδέκτες της πρότασής σας. Στη βάση αυτή – και σύμφωνα με σχετική ανάλυση
του συμβούλου μας – κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους
ανακτώμενης αξίας, υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica
Group και ΑΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο
ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση
στην υπόθεση της ΑΝΕΚ.
Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του
προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence,
διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group.
Σημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις
σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε
περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της
εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast (operational
risk).
Ως εκ τούτου, η πρότασή σας δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να
αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή.
Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των
Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας ΑΝΕΚ
Α.Ε., εκ μέρους όλων των ομολογιούχων δανειστών.»
Η Μέτοχος ΒΑΡΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε., με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή
προς την Διοίκηση της ΑΝΕΚ, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «δεν αποδεχόμαστε τη
συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της.
Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την
εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της
ΑΝΕΚ, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων
υπεραξιών, είναι η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της.»
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά Ηλιόπουλου, ετοιμάζεται να επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση.
