Αν και το 2024 υπογράφηκαν λιγότερες νέες συμβάσεις επιχειρηματικών δανείων σε σύγκριση με το 2023, οι ελληνικές τράπεζες εκταμίευσαν σημαντικά περισσότερα κεφάλαια. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων AnaCredit, το ύψος των νέων συμβάσεων επιχειρηματικών πιστώσεων διαμορφώθηκε στα 28 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, το ποσό που πραγματικά εκταμιεύθηκε αυξήθηκε κατά 61%, φτάνοντας τα 20,6 δισ. ευρώ, από 12,8 δισ. ευρώ το 2023.
Οι «πιστωτικές γραμμές» κυριάρχησαν στα νέα δάνεια
Το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιεύσεων (62%) αφορούσε «πιστωτικές γραμμές», δηλαδή δάνεια με τμηματικές εκταμιεύσεις σε βάθος χρόνου, συνήθως άνω του ενός έτους. Ακολούθησαν τα εφάπαξ δάνεια τακτής λήξης με ποσοστό 28% και οι ανακυκλούμενες πιστώσεις (π.χ. με δυνατότητα επαναλαμβανόμενων αναλήψεων) με 9%. Άλλες μορφές χρηματοδότησης, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι υπεραναλήψεις ή οι εκχωρήσεις απαιτήσεων, αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από 1%.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις απορρόφησαν τη μερίδα του λέοντος
Από τα συνολικά 20,6 δισ. ευρώ, τα 8,5 δισ. κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, οι οποίες επωφελήθηκαν και από τα χαμηλότερα επιτόκια. Οι μεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν 3,2 δισ. ευρώ και οι μικρές 1,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, περίπου 3 δισ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσα στο 2024, για τις οποίες δεν υπήρχαν ακόμη διαθέσιμα οικονομικά ή εργασιακά στοιχεία για κατάταξή τους. Σημαντικά ποσά χρηματοδότησης κατευθύνθηκαν επίσης σε εταιρείες που τυπικά ταξινομούνται ως πολύ μικρές, αλλά δεν εντάσσονται στο προφίλ της παραδοσιακής μικρής επιχείρησης.
Βιομηχανία, ενέργεια και εμπόριο οι βασικοί αποδέκτες
Οι περισσότερες νέες συμβάσεις αφορούσαν επιχειρήσεις της βιομηχανίας και μεταποίησης (21%), της ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης (20%), του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (12%), των μεταφορών και αποθήκευσης (12%) και της φιλοξενίας και εστίασης (10%). Το 45% των εκταμιεύσεων σχετιζόταν με την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να εμφανίζουν αυξημένη ανάγκη σε σχέση με το μέγεθός τους.
Μείωση επιτοκίων λόγω νομισματικής πολιτικής
Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 5,0% το 2024, από 5,5% το 2023, ακολουθώντας τη γενική πτώση των επιτοκίων στην ευρωζώνη. Η πλειοψηφία των συμβάσεων αφορούσε δάνεια σε ευρώ και με κυμαινόμενο επιτόκιο, κάτι που ευνόησε τη μείωση του κόστους δανεισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα υψηλότερα επιτόκια αφορούσαν κυρίως εταιρικές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες όμως έχουν ελάχιστη βαρύτητα στη συνολική χρηματοδότηση. Εξαιρώντας αυτές, παρατηρείται γενική μείωση των επιτοκίων, με το 80% των νέων δανείων να κυμαίνεται μεταξύ 3,8% και 7,3%, έναντι 4%-8,2% το 2023.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις πέτυχαν καλύτερους όρους
Οι μεγάλες επιχειρήσεις εξασφάλισαν τους ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, λόγω της αυξημένης πιστοληπτικής τους ικανότητας και της ισχυρότερης διαπραγματευτικής τους θέσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δανειστούν φθηνότερα σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κυρίαρχη θέση τους στη δανειακή αγορά.
