Στην έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ προετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Premia Properties, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους και τη στήριξη ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται τα ξενοδοχειακά ακίνητα και οι φοιτητικές εστίες, κλάδοι με αυξημένη ζήτηση και ελκυστικές αποδόσεις.
Στην τελική ευθεία για την έκδοση νέου ομολόγου εισέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Premia Properties ΑΕΕΑΠ, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στη χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία φέρεται να σχεδιάζει επταετές ομολογιακό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ, με στόχο να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό εντός Απριλίου, ακόμη και πριν από το Πάσχα.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι επαφές με τις τράπεζες που θα αναλάβουν την έκδοση, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να καταρτιστεί και να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο προσεχές διάστημα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Premia έχει αυξήσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, προσεγγίζοντας σε αξία το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.
Αναχρηματοδότηση χρέους και επιτάχυνση επενδύσεων
Τα κεφάλαια των 150 εκατ. ευρώ προορίζονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για δύο βασικούς άξονες: την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η πρόωρη αποπληρωμή εταιρικού ομολόγου με κουπόνι 2,8% και λήξη τον Ιανουάριο του 2027, κίνηση που στοχεύει στη βελτίωση του προφίλ δανεισμού και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία (εννεάμηνο 2025), η Premia εμφάνιζε συνολική αξία επενδύσεων 629,7 εκατ. ευρώ, με 70 ακίνητα και 531 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Κατά τη διάρκεια του 2025, οι επενδύσεις ανήλθαν στα 720 εκατ. ευρώ, φέρνοντας την εταιρεία κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 1 δισ. ευρώ που είχε τεθεί υπό τον CEO κ. Κώστα Μαρκάζο.
Επιθετική τοποθέτηση σε τουριστικά ακίνητα
Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Premia είναι η διεύρυνση της παρουσίας της στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου καταγράφεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Εμβληματική κίνηση αποτελεί η συμφωνία για την εξαγορά των ξενοδοχείων Gaia Palace και Gaia Royal στο Μαστιχάρι της Κω, συνολικής δυναμικότητας 441 δωματίων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ανακατασκευής, ανέρχεται σε 73 εκατ. ευρώ.
Με την προσθήκη των δύο μονάδων, τα ετήσια έσοδα από μισθώματα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ, με απόδοση επένδυσης γύρω στο 7,2%. Τα ακίνητα, συνολικής μεικτής επιφάνειας 28.000 τ.μ. σε παραθαλάσσια τοποθεσία, θα διαχειρίζεται η σκανδιναβική Nordic Leisure Travel Group (NLTG), στρατηγικός εταίρος της Premia, μέσω 20ετούς σύμβασης triple net lease, που απαλλάσσει την ΑΕΕΑΠ από λειτουργικά και συντηρητικά κόστη.
Η συνεργασία με τη NLTG έχει ήδη αποτυπωθεί σε επενδύσεις σε δύο ξενοδοχεία στη Ρόδο και ένα στις Κανάριες Νήσους, σηματοδοτώντας και την πρώτη έξοδο της Premia εκτός Ελλάδας.
Φοιτητικές εστίες: Στοίχημα σταθερής ζήτησης
Παράλληλα, η Premia χτίζει σταδιακά ένα εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο φοιτητικής στέγης, αξιοποιώντας τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση. Το 2025 απέκτησε ακίνητο στην οδό Ανδριανουπόλεως 45 στην Καισαριανή, έναντι 6,15 εκατ. ευρώ, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητική εστία 151 δωματίων. Η λειτουργία της πρώτης αυτής μονάδας στην Αθήνα τοποθετείται για τον Σεπτέμβριο του 2026.
Η διαχείριση των εστιών ανατίθεται σε εξειδικευμένους operators, όπως η Unity Smart Living, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η ζήτηση είναι τέτοια που κάθε νέα μονάδα μισθώνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωσή της. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν αποκτηθεί προς μετατροπή κτίρια σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ το τέταρτο τρίμηνο 2025 προστέθηκαν ακόμη τρία ακίνητα σε Καισαριανή, Βόλο και Ρόδο. Πρόσφατα, η Premia έκλεισε συμφωνία και για φοιτητικές εστίες στα Ιωάννινα.
Χρηματοδοτική στρατηγική και προοπτικές
Η εταιρεία δηλώνει ότι εστιάζει σε κλάδους όπου έχει ήδη παρουσία και θετικές μεσοπρόθεσμες προσδοκίες, με έμφαση σε ξενοδοχεία και φοιτητική κατοικία. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των δανειακών της υποχρεώσεων και στη χρηματοδότηση του ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας και εργαλεία όπως οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η επικείμενη ομολογιακή έκδοση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει τη ρευστότητα, θα βελτιώσει τη διάρθρωση του χρέους και θα δώσει «καύσιμα» για την περαιτέρω επέκταση σε τουριστικά και φοιτητικά ακίνητα, σε μια συγκυρία όπου οι δύο αυτοί κλάδοι εμφανίζουν ισχυρή επενδυτική ελκυστικότητα.
Σχόλιο 
: Η Premia επιχειρεί, με το νέο ομολογιακό, έναν διπλό ελιγμό: αφενός «κλειδώνει» μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να απομειώσει και να αναδιαρθρώσει χρέος, αφετέρου κεφαλαιοποιεί το παράθυρο ευκαιρίας σε τουρισμό και φοιτητική στέγη, όπου οι αποδόσεις παραμένουν ελκυστικές. Η επιτυχία της έκδοσης θα αποτελέσει τεστ εμπιστοσύνης της αγοράς στο business plan της εταιρείας και στον μετασχηματισμό της σε έναν από τους κεντρικούς παίκτες του ελληνικού real estate.
#PremiaProperties #ομολογιακο #ακινητα #ξενοδοχεια #φοιτητικεςΕστιες
