Η Trastor ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 1,45 φορές. Καθοριστική η ενισχυμένη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.
Με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ, μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εταιρεία άντλησε συνολικά 150 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η ζήτηση ανήλθε σε 217,08 εκατ. μετοχές, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 1,45 φορές.
Δομή της έκδοσης και κατανομή των νέων μετοχών
Εκδόθηκαν 150.000.000 νέες κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 Μαΐου 2026. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή, κοινή τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Η διάθεση πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς: δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Αποκλειστικός παγκόσμιος συντονιστής για τη διεθνή προσφορά ήταν η Jefferies GmbH, ενώ Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Euroxx λειτούργησαν ως από κοινού διαχειριστές βιβλίου προσφορών και συντονιστές τοποθέτησης για την ελληνική προσφορά.
Από τις 150 εκατ. νέες μετοχές, 18.370.907 (12,25%) κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εκ των οποίων 10.166.310 (55,34%) σε ιδιώτες επενδυτές και 8.204.597 (44,66%) σε ειδικούς επενδυτές. Οι υπόλοιπες 131.629.093 μετοχές (87,75%) κατευθύνθηκαν στη Διεθνή Προσφορά.
Κομβικός ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς και νέα μετοχική βάση
Καθοριστική ήταν η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία βάσει συμφωνίας cornerstone επενδυτή της 8 Μαΐου 2026 είχε δεσμευθεί να καλύψει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ και τελικά ανέλαβε 90.000.000 νέες μετοχές, επενδύοντας 90 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή εδραιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης τράπεζας – εταιρείας real estate και λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στο επενδυτικό πλάνο της Trastor.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό διασποράς (free float) του συνόλου των μετοχών – υφιστάμενων και νέων – διαμορφώνεται στο 16,08%, στοιχείο που βελτιώνει τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δυνατότητα συμμετοχής θεσμικών επενδυτών, αν και παραμένει σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με διεθνή standards για εισηγμένες ΑΕΕΑΠ.
Κεφαλαιακή ενίσχυση και επενδυτικό σχέδιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor αυξήθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 197,37 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394.737.498 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης (75 εκατ. ευρώ) πιστώνεται στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά από εκτιμώμενες δαπάνες 8,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε 141,8 εκατ. ευρώ και κατευθύνονται σε σαφώς προσδιορισμένο επενδυτικό πλάνο: περίπου 38,6 εκατ. ευρώ για την εξαγορά τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας και περίπου 103,2 εκατ. ευρώ για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε υφιστάμενα ακίνητα και νέες επενδύσεις, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας. Η Trastor στοχεύει να έχει επενδύσει το σύνολο των κεφαλαίων εντός 12 μηνών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε μια αγορά γραφείων με αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά, ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.
Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών και έναρξης διαπραγμάτευσης στην Euronext Athens θα ανακοινωθεί προσεχώς, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση για την εταιρεία.
Σχόλιο 
: Η επιτυχής υπερκάλυψη και η ενισχυμένη συμμετοχή της Πειραιώς δείχνουν ότι η Trastor παγιώνεται ως παίκτης αναφοράς στο εγχώριο listed real estate. Το στοχευμένο deployment σε κεντρικά γραφεία και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων ευθυγραμμίζεται με τη στροφή της αγοράς προς ποιοτικά, ESG-συμβατά assets, αλλά το σχετικά περιορισμένο free float πιθανόν να συγκρατεί, προς το παρόν, την πλήρη αποτίμηση του story από το ταμπλό.
#Trastor #ΑΜΚ #RealEstate #ΤράπεζαΠειραιώς #Χρηματιστήριο
