Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε μεγαλύτερο από το αναμενόμενο άλμα στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, καθώς κέρδισε περισσότερα από τις πληρωμές τόκων των δανειοληπτών και επωφελήθηκε από την αγορά της First Republic Bank.
Οι μετοχές του μεγαλύτερου αμερικανικού πιστωτικού ιδρύματος αυξήθηκαν κατά 2,6% στις προ-χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών και ο διευθύνων σύμβουλος Jamie Dimon διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική.
«Οι ισολογισμοί των καταναλωτών παραμένουν υγιείς και οι καταναλωτές ξοδεύουν, αν και λίγο πιο αργά. Τούτου λεχθέντος, εξακολουθούν να υπάρχουν εξέχοντες κίνδυνοι στην άμεση προοπτική», ανέφερε σε δήλωσή του.
Ο Dimon επισήμανε τον υψηλό πληθωρισμό, τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα αποθέματα μετρητών τους, την ποσοτική σύσφιξη και τον πόλεμο στην Ουκρανία ως μερικούς από τους κινδύνους.
Η τράπεζα αγόρασε την πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων της χρεοκοπημένης First Republic Bank σε μια συμφωνία που υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση τον Μάιο, μετά από εβδομάδες αναταραχών στον κλάδο.
#0000ff;">Αυτό ενίσχυσε τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) τα οποία μετρούν τη διαφορά μεταξύ των κερδών των τραπεζών από δάνεια και των καταθέσεων.
Το NII της τράπεζας, το οποίο έχει επίσης κερδίσει από τα υψηλά επιτόκια, ήταν 21,9 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 44% ή κατά 38% χωρίς την First Republic.
Η τράπεζα προέβλεψε NII περίπου 87 δισ. δολάρια για το σύνολο του έτους, υψηλότερα από τα 83,37 δισ. δολάρια που ανέμενε η Wall Street, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv IBES.
Τα κέρδη της σκαρφάλωσαν 67% στα 14,47 δισ. δολάρια ή 4,75 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, η τράπεζα κέρδισε 4,37 δολάρια ανά μετοχή, άνετα πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 4,00 δολάρια ανά μετοχή.
«Ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς κάτι λάθος στα κέρδη της JP Morgan», δήλωσε ο Octavio Marenzi, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Opimas.
«Η καταναλωτική τραπεζική ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, αλλά ακόμη και η επενδυτική τραπεζική, η οποία ήταν προβληματικό παιδί τον τελευταίο χρόνο περίπου, αρχίζει να δείχνει σημάδια ζωής».
Τα αποτελέσματα έρχονται με φόντο τον πιθανό τερματισμό των αυξήσεων των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διογκώσει τα κέρδη των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών τα τελευταία τρίμηνα.
Ο Dimon έχει προειδοποιήσει κατά της πρόωρης αισιοδοξίας για τον πληθωρισμό και δήλωσε ότι τα ομοσπονδιακά επιτόκια θα μπορούσαν να ανέλθουν ακόμη και στο 6% ή 7%.
Το επιτόκιο βρίσκεται σήμερα στο εύρος 5% έως 5,25% και οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό μόνο μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος.
Ενώ η εκστρατεία σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής έχει καθυστερήσει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές -μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τις τράπεζες-, μια πληθώρα αρχικών δημόσιων εγγραφών έχει δημιουργήσει ελπίδες για μια εκκολαπτόμενη ανάκαμψη της δραστηριότητας της κεφαλαιαγοράς.
Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής για το τρίμηνο ήταν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από τις αγορές υποχώρησαν κατά 10%, με τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και μετοχών να δέχονται πλήγμα.
Τα υποτονικά έσοδα από τις συναλλαγές έχουν ωθήσει τις επενδυτικές τράπεζες να μειώσουν το προσωπικό τους, καθώς σπεύδουν να μειώσουν τα έξοδα. Η JPMorgan σχεδιάζει να περικόψει περίπου 500 θέσεις εργασίας σε διάφορα τμήματα, δήλωσε τον Μάιο στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα.
Η τράπεζα έθεσε επίσης στην άκρη 2,9 δισ. δολάρια ως πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες, υπερδιπλασιάζοντας το ποσό σε σχέση με πέρυσι.
