Οι μετοχές της UBS έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους από τα τέλη του 2008, κατά τη διάρκεια των πρώτων συναλλαγών στη Ζυρίχη σήμερα, αφού ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός σημείωσε μαμούθ κέρδη και ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις καθώς σχεδιάζει να απορροφήσει πλήρως την ελβετική τράπεζα της Credit Suisse.
Η UBS σημείωσε κέρδη β′ τριμήνου ύψους 28,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα πρώτα τριμηνιαία της κέρδη από τη στιγμή που η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ολοκλήρωσε την εξαγορά της πληγείσας ανταγωνιστικής της Credit Suisse .
Οι αναλυτές είχαν προβλέψει καθαρά κέρδη 12,8 δισ. δολαρίων για τους τρεις μήνες έως τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με το Reuters.
Η UBS είπε ότι το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει κυρίως 28,93 δισεκατομμύρια δολάρια σε αρνητική υπεραξία για την εξαγορά της Credit Suisse. Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τα οποία εξαιρούν την αρνητική υπεραξία, τα έξοδα που σχετίζονται με την ενοποίηση και τα κόστη απόκτησης, ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η αρνητική υπεραξία αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μια συγχώνευση πέρα από την τιμή αγοράς. Η UBS πλήρωσε με έκπτωση 3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να εξαγοράσει την Credit Suisse τον Μάρτιο.
Ο Ermotti είπε στο “Squawk Box Europe” του CNBC την Πέμπτη ότι η τράπεζα σημειώνει ”πολύ καλή πρόοδο” με τα σχέδια ένταξής της.
«Όταν οι άνθρωποι εξετάσουν αυτούς τους αριθμούς, θα καταλάβουν ξεκάθαρα ότι αυτή η αρνητική υπεραξία είναι η ίδια κεφάλαια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τους οικονομικούς πόρους για μια βαθιά αναδιάρθρωση που είναι απαραίτητη στην Credit Suisse, επειδή η ανάλυσή μας έχει αποδείχθηκε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο δεν ήταν πλέον βιώσιμο», είπε στην Joumanna Bercetche του CNBC.
«Η Credit Suisse έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, πελάτες και δυνατότητες προϊόντων, αλλά το επιχειρηματικό μοντέλο δεν ήταν πλέον βιώσιμο και πρέπει να αναδιαρθρωθεί».
Οι μετοχές της UBS αυξήθηκαν κατά 4,9% περίπου μία ώρα μετά τη διαπραγμάτευση.
Η ελβετική τράπεζα της Credit Suisse θα απορροφηθεί πλήρως
Η σταθερή εγχώρια τραπεζική μονάδα της Credit Suisse θα ενσωματωθεί πλήρως στην UBS, ανακοίνωσε επίσης ο όμιλος την Πέμπτη, με τη συγχώνευση νομικών οντοτήτων που αναμένεται να κλείσει το 2024.
Η μοίρα της ναυαρχίδας ελβετικής τράπεζας της Credit Suisse, ενός βασικού κέντρου κερδών για τον όμιλο και του μοναδικού τμήματος που εξακολουθεί να παράγει θετικά κέρδη το 2022, ήταν το επίκεντρο της εξαγοράς, με ορισμένους αναλυτές να εικάζουν ότι η UBS θα μπορούσε να την αποσπάσει και να την προωθήσει IPO.
Ο Ermotti είπε ότι η ανάλυση της τράπεζας είχε καθορίσει ότι αυτό είναι «το καλύτερο αποτέλεσμα για την UBS, τους μετόχους μας και την ελβετική οικονομία».
Η ένταξη μπορεί να αποδειχθεί πιο αμφιλεγόμενη στην Ελβετία λόγω της πιθανότητας μεγάλης απώλειας θέσεων εργασίας στη διαδικασία. Η UBS επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η ενοποίηση της ελβετικής τράπεζας θα οδηγήσει σε 1.000 απολύσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη του 2024, ενώ αναμένονται άλλες 2.000 απολύσεις λόγω της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Credit Suisse.
Η εξαγορά της Credit Suisse ήταν μέρος μιας συμφωνίας έκτακτης ανάγκης διάσωσης με τη μεσολάβηση των ελβετικών αρχών κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου του Μαρτίου. Νωρίτερα αυτό το μήνα , η UBS ανακοίνωσε ότι τερμάτισε μια συμφωνία προστασίας ζημιών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (10,24 δισεκατομμύρια δολάρια) και ένα backstop δημόσιας ρευστότητας 100 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που τέθηκε σε εφαρμογή από την ελβετική κυβέρνηση όταν συμφώνησε να εξαγοράσει την Credit Suisse τον Μάρτιο . .
Η UBS καθυστέρησε την αναφορά των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου —που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 25 Ιουλίου— μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Credit Suisse στις 12 Ιουνίου.
Το προηγούμενο τρίμηνο, η UBS υπέστη έκπληξη κατά 52% στα καθαρά κέρδη, λόγω μιας κληρονομημένης δικαστικής υπόθεσης που σχετίζεται με τίτλους που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα δάνεια των ΗΠΑ.
Οι μετοχές της UBS έκλεισαν τις συναλλαγές της Τετάρτης με άνοδο σχεδόν 30% από την αλλαγή του έτους, σύμφωνα με την Eikon.
Σε ξεχωριστή κατάθεση της Πέμπτης , η θυγατρική Credit Suisse σημείωσε καθαρή ζημία 9,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς είδε καθαρές εκροές ενεργητικού 39,2 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία να μειώνονται κατά 3% εν μέσω μαζικής φυγής πελατών και προσωπικού .
Η έκθεση της Πέμπτης ήταν η τελευταία της Credit Suisse ως ανεξάρτητης οντότητας και έδειξε ότι, παρά τη διάσωση, η απώλεια εμπιστοσύνης των πελατών που οδήγησε την παραλίγο κατάρρευση της τράπεζας τον Μάρτιο δεν έχει ακόμη αντιστραφεί.
Ωστόσο, η UBS σημείωσε ότι αυτό το ποσοστό φθοράς επιβραδύνθηκε και η τράπεζα θα επιδιώξει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες και πελάτες της Credit Suisse, προκειμένου να λειτουργήσει η κολοσσιαία συγχώνευση μακροπρόθεσμα.
Ο Ermotti της UBS είπε στο CNB, ότι τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse είχαν σημειώσει άνοδο στις εισροές καταθέσεων το δεύτερο τρίμηνο και στο τρέχον μέχρι στιγμής, και ότι αυτό ήταν απόδειξη ότι οι πελάτες «μένουν πιστοί».
Για το δεύτερο τρίμηνο, οι καθαρές εισροές σε καταθέσεις για τον συνδυασμένο όμιλο ήταν 23 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια προήλθαν από τη διαχείριση περιουσίας της Credit Suisse και τα τμήματα ελβετικών τραπεζών.
Αν και η Credit Suisse συνέχισε να υφίσταται καθαρές εκροές ενεργητικού, η UBS είπε ότι αυτές επιβραδύνθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο και έγιναν θετικές μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς τον Ιούνιο.
«Η Credit Suisse έχασε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών της το 2022 και το 2023, και βλέπουμε τώρα μερικά από αυτά να επιστρέφουν και στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι η φιλοδοξία μας », πρόσθεσε ο Ερμότι.
Η ναυαρχίδα της παγκόσμιας επιχείρησης διαχείρισης πλούτου της UBS έλαβε 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά νέα χρήματα τους τρεις μήνες έως το τέλος Ιουνίου, τις υψηλότερες καθαρές εισροές του δεύτερου τριμήνου για πάνω από μια δεκαετία.
