Άνοιξε σήμερα στις 10 το πρωί το βιβλίο προσφορών για την Εθνική Τράπεζα, για την ελληνική και για τη διεθνή δημόσια προσφορά, με το προσφερόμενο ποσοστό να αναμένεται να καλυφθεί με σχετική ευκολία.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδας και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου ελληνικής δημόσιας προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
Το ποσοστό του αναμένεται να καταγράψει σημαντική υποχώρηση. Συγκεκριμένα, από το 40% όπου βρίσκεται σήμερα, θα φτάσει στο 20% ή ακόμα και στο 18%.
Ένα ποσοστό το οποίο θα κατανέμεται ως εξής:
- 15% που αντιστοιχεί σε 27.441.455 μετοχές σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά και
- 85% που αντιστοιχεί σε 155.501.576 μετοχές σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διεθνή προσφορά. Για τη δημόσια προσφορά στο εξωτερικό ενδιαφέρον υπάρχει από μεγάλα funds και family offices.
Τα προαναφερθέντα ποσοστά έχουν καθοριστεί εκ μέρους της JP Morgan η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της συμβούλου διάθεσης από το ΤΧΣ για την Εθνική Τράπεζα.
Ο διεθνής οίκος έχει προχωρήσει στην εκτίμηση πως η εγχώρια αγορά δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να απορροφήσει ποσοστό μεγαλύτερα του 3%. Ένα ποσοστό το οποίο κυρίως απευθύνεται στους μικροεπενδυτές.
Βάσει όσων το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει, η τιμή απόκτησης των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ.
Τούτων δοθέντων, το ΤΧΣ θα εισπράξει τίμημα από 985 εκατ. ευρώ έως 1,056 δισ. ευρώ στην περίπτωση που επιτευχθεί η μέγιστη τιμή διάθεσης.
Τα επόμενα βήματα του ΤΧΣ
- Πέμπτη 16 Νοεμβρίου: Λήξη της ελληνικής δημόσιας προσφοράς στις 4 μ.μ.
- Πέμπτη 16 Νοεμβρίου: Λήξη της διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 4 μ.μ.
- Παρασκευή 17 Νοεμβρίου: Ανακοίνωση του αποτελέσματος της ελληνικής δημόσιας προσφοράς
- Παρασκευή 17 Νοεμβρίου: Ανακοίνωση του αποτελέσματος της διεθνούς δημόσιας προσφοράς
- Τρίτη 21 Νοεμβρίου: Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς των των επενδυτών (αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού).
