Η Piraeus Financial Holdings προχωρά σε αποκλειστικές συζητήσεις με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, έναντι 469 εκατ. ευρώ.
Με την πιθανή ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Πειραιώς αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική της στον ασφαλιστικό κλάδο, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων της και δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση περίπου 150 μονάδες βάσης στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, με πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση της επίπτωσης κάτω από τις 100 μονάδες βάσης, εφόσον υιοθετηθεί ο εποπτικός μηχανισμός Danish Compromise.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 14%, 800 εκατ. ευρώ ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και 4 δισ. ευρώ συνολικό ενεργητικό το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περίπου €100 εκατ. το 2023.
Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, με πάνω από 130 γραφεία Δικτύου Πωλήσεων, με περισσότερους από 1,6 χιλ. Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 1,1 χιλ. συνεργαζόμενα
Ασφαλιστικά Πρακτορεία και περίπου 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων, υποστηριζόμενο και από δίκτυο 6 καταστημάτων.
Στην Ενδεχόμενη Συναλλαγή για την Πειραιώς ενεργούν, η UBS Europe SE ως
αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός
σύμβουλος, και οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως διεθνής και εγχώριος
νομικός σύμβουλος της Πειραιώς αντίστοιχα.
Η Πειραιώς θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις εφόσον ανακύψει νέο ανακοινώσιμο γεγονός.
