Άνοιξαν τα βιβλία προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς και αναμένεται να κλείσουν εντός της ημέρας.
Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι οι προσφορές ανέρχονταν στα 1,6 δισ. ευρώ με την τράπεζα να ζητά σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ.
Στο 7,355% το τελικό επιτόκιο. Ηδη καταγράφεται υπερδιπλάσια υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
