Σταθεροποίηση μεν, έντονος ανταγωνισμός δε: αυτό είναι το στίγμα της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2024, σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της ΕΕΤΤ. ΟΤΕ, Vodafone και Nova αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους σε έσοδα, μερίδια και αριθμό συνδέσεων σε κινητή, σταθερή και ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Η ετήσια επισκόπηση της ΕΕΤΤ για το 2024 επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών εισέρχεται σε φάση σχετικής ωρίμανσης, με ήπια υποχώρηση του συνολικού κύκλου εργασιών αλλά σαφή ενίσχυση της χρήσης φωνής και –κυρίως– δεδομένων. Ταυτόχρονα, η δομή της αγοράς παραμένει ολιγοπωλιακή, με τον ΟΤΕ να διατηρεί την ηγετική θέση και τη Vodafone και τη Nova να κερδίζουν έδαφος, ιδίως στην κινητή τηλεφωνία.
Έσοδα, μερίδια και στροφή στα συμβόλαια
Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 1,1%, στα 4,9 δισ. ευρώ από 5,0 δισ. ευρώ το 2023, ωστόσο τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκαν οριακά στα 4,3 δισ. ευρώ. Πάνω από τα μισά έσοδα (53%) προήλθαν από τα σταθερά δίκτυα, ενώ η κινητή συνεισέφερε 45,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η σταθερή εξακολουθεί να αποτελεί τη «βάση» του τζίρου, παρότι η ανάπτυξη έρχεται από την κινητή και τα δεδομένα.
Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τη φωνή (52,8%), αλλά η συμμετοχή των δεδομένων (35,5%) αυξάνεται ταχέως, καθώς οι καταναλωτές μεταφέρουν όλο και περισσότερες δραστηριότητες στο κινητό. Ο ΟΤΕ παραμένει πρώτος με μερίδιο 44,4% στην αγορά κινητής (έναντι 46,3% στο τέλος του 2023), ενώ η Vodafone ενισχύθηκε στο 34,1% και η Nova στο 21,5%.
Η αύξηση των συνδέσεων είναι ενδεικτική της εμπορικής έντασης. Οι εγγεγραμμένες συνδέσεις κινητής έφθασαν τα 16,1 εκατ. (+4,5%), ενώ οι ενεργές τα 13,5 εκατ. (+4,2%). Καθοριστική είναι η στροφή προς τα συμβόλαια: οι συνδέσεις συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 13,7% στα 8 εκατ., την ώρα που η καρτοκινητή μειώθηκε κατά 3,3% στα 8,1 εκατ. Το οικονομικό κίνητρο για τους παρόχους είναι σαφές: μέσο ετήσιο έσοδο 209 ευρώ ανά συνδρομητή συμβολαίου, έναντι μόλις 90 ευρώ στην καρτοκινητή.
Έκρηξη δεδομένων, στασιμότητα στη σταθερή, είσοδος Starlink
Η χρήση των δικτύων κινητής αυξήθηκε ουσιαστικά. Τα λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας ενισχύθηκαν κατά 7,2%, με τους οικιακούς συνδρομητές συμβολαίου να κατέχουν πάνω από το μισό της κίνησης (52,4%), ενώ σχεδόν οι μισές κλήσεις (48%) πραγματοποιήθηκαν εντός ίδιου δικτύου, κάτι που δείχνει τη σημασία των ενδοδικτυακών πακέτων.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άνοδος στα δεδομένα: η χρήση αυξήθηκε κατά 38,7%, στα 1.732 εκατ. GB. Η μέση μηνιαία κατανάλωση έφθασε τα 16,8 GB για οικιακούς χρήστες συμβολαίου, 10,6 GB για εταιρικούς (5,8 GB μαζί με Μ2Μ) και 9 GB για καρτοκινητή. Παράλληλα, οι εταιρικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 19,7% στα 3,3 εκατ., αντανακλώντας την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.
Στη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, ο ΟΤΕ διατηρεί μερίδιο 45%-55%, η Nova 25%-35% και η Vodafone 15%-25%. Με βάση τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας και Διαδικτύου, ο ΟΤΕ κατέχει το 62,2% της αγοράς, με τα μερίδια των ανταγωνιστών να μένουν ουσιαστικά αμετάβλητα. Σημαντική ποιοτική εξέλιξη είναι η πρώτη καταγραφή της Starlink με μερίδιο έως 5%, που ανοίγει ένα νέο τεχνολογικό μέτωπο, ειδικά για απομακρυσμένες περιοχές.
Τα λιανικά έσοδα σταθερής και Internet υποχώρησαν κατά 1,5%, στα 1,36 δισ. ευρώ. Η κλασική σταθερή τηλεφωνία συνέχισε την πτώση της (-4%), ενώ το Internet αυξήθηκε κατά 2,3%, στα 566,8 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση από τη φωνή στη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων.
Πληθώρα πακέτων, triple play και απεριόριστα
Η εμπορική στρατηγική των παρόχων βασίζεται πλέον στην πολυπλοκότητα και τη δέσμη υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Pricescope της ΕΕΤΤ, στο τέλος του 2024 οι τρεις μεγάλοι πάροχοι διέθεταν περίπου 1.200 προγράμματα, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2023, τα οποία μεταφράζονται σε δεκάδες χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς. Ο ΟΤΕ είχε τα περισσότερα προγράμματα, με έμφαση –όπως και η Nova– στους οικιακούς πελάτες, ενώ η Vodafone στοχεύει πιο έντονα στις επιχειρήσεις.
Στην κινητή, η τάση των «απεριόριστων» παγιώνεται: το 94% των προγραμμάτων συμβολαίου με φωνή προσέφερε απεριόριστα λεπτά, ενώ το 26% των πακέτων με φωνή και δεδομένα παρείχε απεριόριστα data, ποσοστό αισθητά αυξημένο. Οι συνδυαστικές προσφορές (σταθερή, κινητή, Internet, TV) ανήλθαν σε 4,4 εκατ., μειωμένες όμως κατά 1,6%. Δημοφιλέστερο παραμένει το triple play, με 42,7% των συνδρομών, ενώ στο 54% των bundles περιλαμβάνονται υπηρεσίες κινητής.
Σχόλιο SBCTV.gr: Η εικόνα επιβεβαιώνει μια αγορά με υψηλή συγκέντρωση αλλά και κλιμακούμενο ανταγωνισμό «πάνω στο ράφι», μέσω σύνθετων και συχνά δυσνόητων πακέτων. Η στροφή στα συμβόλαια και στα απεριόριστα δεδομένα αυξάνει την προβλεψιμότητα εσόδων για τους παρόχους, αλλά εγκυμονεί τον κίνδυνο εγκλωβισμού των καταναλωτών σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Η είσοδος παικτών όπως η Starlink μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για πραγματική πίεση στις τιμές και επιτάχυνση επενδύσεων σε υποδομές νέας γενιάς.
#τηλεπικοινωνίες #κινητή #σταθερή #OTE #Vodafone #Nova
